Когда у владыки саванны  Муфассы появляется на свет сын Симба, это событие празднуется широко и с размахом. Мудрый мандрил Рафики предсказывает малышу великое будущее, но с этим не согласен его дядя Шрам, для которого появление племянника становится преградой к трону. Сперва интриган посылает наивного подростка к слоновьему кладбищу, где его по плану должны сожрать гиены, но могучий отец вовремя приходит на помощь, и выручает чадо из беды. К сожалению, следующая идея оказывается более удачной, и спасая малыша Муфаса гибнет под копытами мигрирующих антилоп гну. Убедив родственника, что после того как он так всех подвел, ему остается лишь бежать, Шрам занимает трон, а бедный изгнанник уходит в пустыню, где его ждет неминуемая смерть. Впрочем, не все так трагично, и беглеца обнаруживает "сладкая парочка", сурикат Тимон, и вечно пускающий ветры, но добрый и приветливый бородавочник Пумба. Они помогают герою придти в себя и вырасти, и тот ощущает себя счастливым, до тех пор, пока Симбу не обнаруживает старая подруга Нала, призывающая его вернуться и изгнать наглого узурпатора дядю.