Некогда лихой профессионал Фрэнк Фармер служил в охране сперва президента Картера, а затем и Рейгана, но после покушения на последнего ушел в отставку, и стал телохранителем по найму. По установленному им самим правилу, мужчина раз в год меняет клиента, и когда к нему обращается со щедрым предложением продюсер знаменитой темнокожей певицы Рейчел Мэррон, Билл Девейни, причин для отказа не находится. Выясняется, что красавицу преследует маньяк, и недавно, она чудом спаслась от гибели, после взрыва бомбы в гримерке. Поскольку охрана девушки находится на низком уровне, Фрэнки вводит особое положение, усиливая меры, и вызывая неудовольствие самой девушки. Постепенно окружающие осознают правоту Фармера, сын Мэррон находит в нем друга и кумира, а очаровательная сестрица объекта Никки откровенно флиртует. Вот только убийца не оставляет своих попыток, и прячется где-то рядом.