Так уж вышло, что темнокожую красавицу Ванессу Брукс на последнем месяце беременности кусает настоящий вампир, и в результате, родившийся сынишка Эрик оказывается так называемым "Полукровкой", вобравшим в себя все лучшее от обеих рас. Он быстр, силен, обладает уникальной способностью к регенерации, и в то же время совершенно не опасается солнечного света, чеснока, серебра и осины. Однако самое важное, что сей дивный персонаж способен жестко контролировать жажду крови, а значит не опасен для окружающих. Конечно нет ничего удивительного в том, что он люто ненавидит кровососов всех мастей, и уничтожает их с особым цинизмом, везде где встретит. В помощь себе герой собрал небольшую, но слаженную команду, состоящую из Абрахама Уистера и Карен Дженсон, однако появление еще одного полуровки Дьакона Фроста, желающего оживить жуткое божество Ла Магру, меняет расклад сил.