Непримиримая борьба между двумя китайскими династиями Юань и Минь грозит выйти за пределы государства. Их соседи из королевства Корё, прикладывают все усилия, чтобы избежать неготивных последствий и предотвратить вооружённый конфликт. Для этого отправляют мирную делегацию, сопровождаемую воинами, которая была расценена как вражеская и с позором изгнана. Путь домой сопровожден множеством трудностей, возникшими в результате нападения на территорию агрессивным соседом, которые к тому же крадут принцессу. Иллюзии, по поводу установления добрососедских отношений, полностью развенчаны. Становится ясно, что необходимо приступать к военным действиям.